La vida de dos hermanos, Andrey (Vladimir Garin) e Ivan (Ivan Dobronravov), cambia de golpe con la aparición de su padre (Konstantin Lavronenko), un hombre al que sólo conocen por una fotografía hecha hace diez años. ¿Es ese hombre realmente su padre? ¿Por qué ha vuelto después de tanto tiempo? Los niños buscan respuestas a sus preguntas en una isla lejana y aislada mientras viajan con ese hombre al que no conocen. La belleza austera de los lagos y de los bosques del nor-te añade una dimensión especial al drama que se desarrolla ante nuestros ojos.
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